Check List - Para novo cliente

Estou iniciando contabilidade para algumas empresas e como sempre não tenho uma visão ampla do que se deve solicitar, como formar meu preço de honorário, entre outras coisas. Alguém poderia me ajudar com as seguintes quetões:

1 - Check list para passar para o novo cliente de como é a empresa. Quais as informações que devo perguntar ao cliente.

2 - Ckeck Lista para o antigo contador.

3 - Tomar que base para formar os preços dos honorários. Deveria fazer contrato de prestação de serviços? O pagamento deveria ser por RPA? Na verdade como formalizar um vínculo de ambas as partes, já que sou funcionária de uma empresa.

4 - Quais programas poderia utilizar? Se eu só tiver um cliente é interessante comprar um programa ou utilizar ferramentas do excel.

Agradeço pela atenção e toda ajuda será válida

Olá,

Vou tentar lhe ajudar mas não sei se entendi direito a pergunta...

1) voce deve solicitar ao seu cliente os documentos necessarios para contabilizar, ex: relatorio contas a pagar, contas a receber, relação estoque, movimentação caixa, extrato bancário...etc.

3) que base vc toma para formar honorario aí eu não sei, mas com certeza deve fazer um contrato de prestação de serviços.

4)`acho bem interessante um software para contabilidade.

Até mais.

Vi um modelo como esse em um escritório onde trabalhei...
se alguem tivesse um parecido seria interessante.
Nesse documento tinha todos os documentos que deveriam ser exigidos, como contrato social e aditivos, contrato de aluguel, duplicatas, nf's e etc... Só para ter um direcionamento...

Boa noite Brito,

Só pra acrescentar a resposta já enviadas pelos colegas, gostaria de lhe dá algumas dicas importantes pra lhe ajudar no sentido de estabelecer um roteiro na contratação de novas empresas.
1-Solicitar todo acervo contábil, fiscal e trabalhista;
2-Solicitar contrato social e alterações;
Para estabelecer o valor do contrato para prestação do serviço deve-se levar em conta alguns aspectos que são muito importantes:
1-forma de tributação(Lucro Real ou Presumido)
2-numero de funcionários;
3-faturamento mensal e
4-ramo de atividade

Acho conviniente antes de dá inicio ao serviço fazer uma pesquisa de situação fiscal e cadastral da empresa pra saber se a mesma tem pendencias a serem sanadas.

espero ter ajudado.

Boa noite,

Vou fugir um pouco da imprescindível linha das providências a serem tomadas no que diz respeito a documentação, forma de tributação, número de funcionários e a outros aspectos de igual reelevância, e comentar um item que acho fundamental.

A real intenção do futuro empresário.

Se a pessoa que lhe procura, o faz apenas porque "estão exigindo" que constitua uma empresa para evitarem o vínculo empregatício, ou se ela deixa claro que não concorda em pagar impostos achando que o contador deve "dar um jeito" para que pague o menos possível, é aconselhável que você deixe claro que você não "dá jeitinhos" e que ele bateu no endereço errado.

Se você concordar em "dar um jeitinho" ao invés de propor-lhe um estudo tributário que indique a forma tributária menos onerosa, tenha certeza de que a partir daquele momento você firmou um acordo tácito de trambiques e sonegação de difícil retorno. Este cliente vai exigir-lhe cada vez mais por cada vez menos, não há fidelidade, e quando você se der conta, está verdadeiramente enrascada, posto que literalmente trabalhou para isto.

Por outro lado dispense especial atenção àqueles que querem realizar seus ideais constituindo empresas para o que sabem fazer. Os que apostam no futuro, que querem fazer de sua empresa o sustentáculo de várias gerações.

Estes gostam "das coisas certas", ouvirão seus conselhos, acatarão suas instruções e merecem, portanto, todo seu apoio, pois enquanto clientes serão também seus amigos.

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