Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) se preparam para realizar uma oferta de distribuição pública primária, de novas ações ordinárias e preferenciais, e secundária, de ações preferenciais, de acordo com fato relevante publicado nesta nesta segunda-feira (21).
Estima-se que o valor da oferta pública primária fique em torno de R$ 3,8 bilhões a R$ 4,2 bilhões. Já os recursos da oferta secundária serão utilizados pelos acionistas controladores de Gerdau com objetivo de exercer seu direto de prioridade na oferta primária.
Em meioa especulações sobre a aquisição de participação em concorrentes, a empresa afirmou que os recursos obtidos através da oferta serão utilizados no programa de investimentos da Gerdau, já anunciado para os próximos anos, e para reforçar a estrutura de capital da empresa.
Dados da oferta
As ações preferenciais e ordinárias serão todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Gerdau e de titularidade dos acionistas da Metalúrgica Gerdau e Gerdau BG Participações.
As ofertas serão realizadas no âmbito de uma oferta global, que compreenderá a distribuição pública de ações preferenciais e ações ordinárias no Brasil, em mercado de balcão não organizado. Também haverá esforços no sentido de colocar as referidas ações no exterior, sob a forma de ADSs (American depositary shares).
Conselho de Administração
Tanto a realização quanto a conclusão da oferta, assim como a estrutura definitiva a ser adotada, “estão sujeitas à aprovação do Conselho de Administração e às condições dos mercados de capitais nacional e internacional”, aponta o comunicado.
Fonte: InfoMoney
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